Ведущий инвестор Celsius компания BnkToTheFuture и ее соучредитель Саймон Диксон предложили помощь сети путем внедрения аналогичных «финансовых инноваций», использованных в 2016 году для спасения криптовалютной биржи Bitfinex от ликвидации.
Я считаю, что традиционные финансы не смогут своевременно решить проблему Celsius, как мы видели в прошлом с Mt. Gox, которая все еще остается нерешенной 10 лет спустя. Я считаю, что решить эту проблему можно только с помощью финансовых инноваций https://t.co/FyF1Qaw6ZE. Зарабатывай биткоин бесплатно на Фрибиткоин.
— Саймон Диксон (остерегайтесь самозванцев) (@SimonDixonTwitt) 19 июня 2022 г.
Хотя в заявлении Диксона в субботу, 18 июня, не было конкретных деталей плана восстановления, предложенного совету директоров Celsius и генеральному директору Алексу Машински, Диксон отметил, что он будет похож на тот, что был предложен Bitfinex после взлома в августе 2016 года, который, как он утверждает, был решен в течение девяти месяцев.
«Я считаю, что традиционные финансы не смогут своевременно решить проблему Celsius, как мы видели в прошлом с Mt. Gox, которая все еще остается нерешенной 10 лет спустя. Я считаю, что эту проблему можно решить только с помощью финансовых инноваций, как мы сделали с Bitfinex, которая была решена в течение 9 месяцев и очень хорошо сработала для вкладчиков».
Диксон отметил, что как акционер и кредитор Celsius и в связи с «краткосрочным системным воздействием на тех, кто владеет биткоином», он «стремится поддержать Celsius с планом восстановления».
«Моя позиция — предлагать решения, поскольку у нас есть опыт, лицензии и технологии для этого», — заявил он.
BnkToTheFuture — это глобальная онлайн инвестиционная платформа, которая позволяет инвесторам вкладывать средства в компании, фонды и другие новые альтернативные финансовые продукты в сфере финансовых технологий. Платформа располагает сетью из более чем 85 000 квалифицированных инвесторов. В июне 2020 года Celsius запустила предложение акций с помощью этой инвестиционной платформы и привлекла $20,46 млн через 1039 инвесторов.
Решение Bitfinex
Планы Диксона в отношении Celsius вдохновлены решениями его компании в августе 2016 года, после того как компания Bitfinex объявила о потере около 120 000 биткоинов (BTC) в результате нарушения кибербезопасности, что привело к потере около 72 миллионов долларов США средств клиентов на тот момент.
Вместо того чтобы проводить процедуру ликвидации, Bitfinex разработала инновационный план восстановления, который предусматривал «обещания вернуть» в виде токенов BFX клиентам, представляющих собой стоимость денег, потерянных в результате взлома.
Эти токены можно было торговать на открытом рынке или держать в дальнейшем для будущих выплат по $1 за токен, что фактически позволяло клиентам спекулировать на восстановлении компании.
Позже в том же месяце компания BnkToTheFuture дополнила это решение, сотрудничая с Bitfinex, чтобы позволить клиентам конвертировать свои токены BFX в акции компании.
Примерно через семь месяцев BnkToTheFuture сообщила, что план работает: жертвы вернули от 75% до 100% своих средств с помощью различных доступных им мер.
«В 2016 году Bitfinex понадобился план восстановления после взлома, и компания BnkToTheFuture.com, соучредителем которой я являюсь, поддержала их и осуществила восстановление, которое включало в себя токены безопасности, долговые обязательства и акции и дало инвесторам очень высокую прибыль за высокий риск, на который они пошли».
Диксон не подтвердил, будет ли его план восстановления работать так же, как с токенами, только сказал, что проблема будет решена с помощью аналогичных инновационных методов.
Возникновение короткого сжатия в стиле Gamestop
Однако существует также неофициальный план восстановления под руководством сообщества, который, похоже, набирает обороты в Twitter под хэштегом #CELShortSqueeze.
Это движение пытается заставить коротких продавцов токена Celsius покрыть свои короткие позиции путем целенаправленного повышения цены токена CEL посредством массовой покупки и снятия токена CEL с различных бирж.
Большой #CELShortSqueeze объясняется:
1. Покупайте CEL на FTX.
2. Переместите токены в MetaMask.
3. Подключитесь к 1inch и установите лимитный ордер на продажу на уровне $100.
4. RT. pic.twitter.com/okG0tTvumZ
— Celsians (@CelsiansNetwork) 19 июня 2022 г.
Короткие продажи — это инвестиционная стратегия, при которой инвестор берет акции и немедленно продает их с целью выкупить их позже по более низкой цене и получить разницу. Это позволяет инвестору получить прибыль от падения курса акции или актива.
Короткое сжатие происходит тогда, когда коротко проданный актив вместо этого растет в цене, что вынуждает коротких продавцов выкупать акции, которые они первоначально продали, чтобы не увеличивать свои убытки. Однако выкуп акций при росте цены может вызвать дальнейшее движение цены вверх, что может привести к дальнейшему вытеснению коротких продавцов.
Похожие: Криптобизнес: Криптовалютная бойня приближает Celsius, Three Arrows Capital к банкротству, 9-16 июня
Подобная стратегия была инициирована пользователями сабреддита r/wallstreetbets в январе 2021 года, когда акции американского ритейлера видеоигр достигли максимумов почти в 500 долларов за акцию, что примерно в 25 раз превышает оценку на начало месяца.
1/16 Давайте подождем официального заявления от @CelsiusNetwork. Но если это заявление будет положительным, то это снова GameStop, AMC и ставки Уолл-стрит (продолжение).
Это мои мысли о коротких продавцах. Я могу говорить только за эту часть атаки на https://t.co/BbnmeBR1RT.
— Отис ⓒ (@otisa502) 15 июня 2022 г.
Celsius попал в заголовки газет в начале этого месяца после того, как популярный крипто-кредитор приостановил снятие средств из-за «экстремальных рыночных условий».
Прекращение вывода средств лишило клиентов их денег, и многие опасались, что средства, заблокированные на платформе, могут больше никогда не увидеть свет, если платформа не станет банкротом.
20 июня Celsius выпустила заявление для сообщества Celsius, в котором отметила, что ее целью по-прежнему является стабилизация ликвидности и операций.
«Прошла неделя с тех пор, как мы приостановили вывод средств, своп и переводы. Мы хотим, чтобы наше сообщество знало, что нашей целью по-прежнему является стабилизация ликвидности и операций. Этот процесс займет время».
Платформа заявила, что она намерена поддерживать открытый диалог с регуляторами и официальными лицами и продолжит поиск решения. Тем временем платформа приостановит работу своих Twitter Spaces и Ask-Me-Anythings (AMAs).
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей последней запиской для сообщества @CelsiusNetwork здесь https://t.co/uIoaXbmeF2.
— Celsius (@CelsiusNetwork) 20 июня 2022 г.
На момент написания статьи цена акций Celsius (CEL) составляет $0,636, что на 92% ниже их исторического максимума.