Доброе утро. Вот что происходит:
Цены: Эфир опускается до самого низкого уровня с июля; биткоин и основные альткоины падают, поскольку инвесторы ожидают последнего решения центрального банка США по процентной ставке. Зарабатывайте биткоин бесплатно на популярном крипто кране.
Инсайты: Время для слияния Ethereum, возможно, было не самым удачным.
Смотрите последние выпуски CoinDesk TV, чтобы узнать о глубоких интервью с лидерами криптоиндустрии и аналитике. И подпишитесь на First Mover, нашу ежедневную рассылку, в которой мы рассказываем о последних событиях на криптовалютных рынках.
Цены
● Биткоин (BTC): $19 476 -2,6%
● Эфир (ETH): $1 346 -7,3%
● CoinDesk Market Index (CMI): $951 -4,4%
● S&P 500 дневное закрытие: 3,873.33 -0.7%
● Золото: $1 686 за тройскую унцию +0,9%
● Десятилетняя казначейская доходность дневное закрытие: 3.45% -0.01
Цены на биткоин, эфир и золото взяты примерно в 16:00 по нью-йоркскому времени. Биткойн — индекс цен на биткойн CoinDesk (XBX); эфир — индекс цен на эфир CoinDesk (ETX); золото — спотовая цена COMEX. Информацию об индексах CoinDesk можно найти на сайте coindesk.com/indices.
Эфир опускается к отметке $1,3 тыс.
Джеймс Рубин
Кто-нибудь сказал «слияние»?
Эйфория инвесторов по поводу произошедшего на прошлой неделе технологического преобразования блокчейна Ethereum, похоже, далеко позади, поскольку цена эфира в воскресенье упала до самого низкого уровня с конца июля.
Вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации недавно торговалась ниже $1 350, что составляет более 7% падения за последние 24 часа, которое продолжило падение после слияния в течение трех предыдущих дней. На прошлой неделе ETH начал торговаться на уровне 1700 долларов США на фоне больших ожиданий по поводу перехода Ethereum от протокола доказательства выполнения работы к более энергоэффективному протоколу доказательства доли. Полное влияние слияния может стать очевидным только через некоторое время.
Пока же эфир и другие криптовалюты, вероятно, будут продолжать оставаться уязвимыми перед теми же макроэкономическими силами, которые уже несколько месяцев влияют на акции и другие более рискованные активы.
Биткоин недавно торговался по цене около $19 450, снизившись более чем на 2,5% по сравнению с субботой и достигнув самой низкой отметки за последние 10 дней. В начале недели крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта начала опускаться с отметки выше $22 000 после того, как разочаровывающий индекс потребительских цен (CPI) показал, что центральному банку США еще предстоит работа по усмирению инфляции. Инвесторы будут пристально следить за решением Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) относительно нового повышения процентной ставки на этой неделе (UTC), хотя широко ожидается повышение ставки минимум на 75 базисных пунктов, что является продолжением «ястребиного» курса ФРС.
«Мы видим, что ралли облегчения BTC было действительно неустойчивым, и он отдал большую часть своих достижений после того, как данные по CPI вышли выше ожиданий, а слияние ETH оказалось событием на продажу», — написал Джо ДиПаскуале, генеральный директор управляющего криптофондом BitBull Capital, в электронном письме CoinDesk. «Однако предстоящее заседание FOMC станет ключевым моментом для рынков, поскольку участники прогнозируют повышение ставки на 75 б.п., а некоторые ожидают еще более ястребиных мер».
Большинство других основных криптовалют провели воскресенье в темно-красном цвете: OP недавно упал на 17%, а RVN и YGG — примерно на 15%. KNC, токен сети Kyber Network, упал примерно на 25% более чем через 8 часов после обсуждения в Twitter эксплойта.
Индекс криптовалют Fear & Greed остается на территории страха.
Акции
Рынки акций завершили удручающую неделю на удручающей ноте: ориентированные на технологические компании Nasdaq, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average (DJIA) упали на несколько процентных пунктов, поскольку рынки продолжали поглощать разочаровывающие индексы потребительских цен и цен производителей прошлой недели и быструю серию корпоративных ударов. Эти удары включали объявление FedEx в четверг о закрытии офисов на фоне опасений по поводу рецессии, предстоящее сокращение рабочих мест в Goldman Sachs и проблемы с цепочкой поставок General Electric. Деятельность Fedex часто рассматривается как показатель более широкой деловой и потребительской активности. За неделю Nasdaq упал более чем на 5%, а S&P и DJIA — более чем на 4%.
В четверг Всемирный банк также отметил, что повышение процентных ставок центральными банками может привести к рецессии мировой экономики в 2023 году.
Помимо заседания FOMC, инвесторы будут следить за августовскими данными о начале строительства жилья и продажах существующих домов в поисках последних признаков сильно пострадавшего рынка недвижимости. На прошлой неделе ипотечная ставка по 30-летнему кредиту достигла 6% впервые с 2022 года, а данные по строительству жилья и зданий за последние несколько месяцев снизились.
Новости криптовалют
Между тем, последние отчеты Министерства финансов США в пятницу мало что прояснили в отношении того, что администрация Байдена и регуляторы будут делать с цифровыми активами. Как сообщает CoinDesk, федеральное правительство по-прежнему обеспокоено потенциальными рисками криптовалют, и регулирующие органы рассматривают усиление правоприменительных действий как важную меру. «Прошло уже шесть месяцев с момента принятия президентом Байденом исполнительного решения по криптовалютам, но эта рамочная программа вряд ли приведет в движение что-то серьезное», — написал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.
В резком контрасте с в основном безупречным исполнением Merge в Ethereum Merge, технические неполадки и отказ от работы омрачили новый блокчейн «форка» криптомайнеров, стремящихся сохранить старую сеть proof-of-work. Чендлер Го, один из самых ярых сторонников форка, заявил в пятницу в программе CoinDesk TV «First Mover», что только 10% майнеров, использующих PoW для добычи ETHPOW (токен форка Ethereum Merge) или ETC (токен Ethereum Classic), в конечном итоге выживут. Недавно курс ETC упал более чем на 13%.
BitBull’s DiPasquale оптимистично отметил, что «любые признаки «голубизны» на заседании [FOMC], скорее всего, дадут рынку сильный толчок вверх, и мы можем увидеть формирование краткосрочного дна, если цена упадет еще больше из-за повышения ставки на 75 б.п.».
Он добавил: «BTC остается привлекательным ниже $20 000, и мы будем продолжать накапливать средства до уровней $17K и $15K, если они появятся. На верхней стороне, если BTC сделает большой прорыв, мы можем увидеть $24K в качестве первого крупного сопротивления, за которым последует $27K».
Крупнейшие игроки
Сегодня в рейтинге CoinDesk 20 нет лидеров.
Крупнейшие неудачники
Тикер актива Возврат DACS Сектор
Gala GALA -11,8% Развлечения
Shiba Inu SHIB -8,8% Валюта
Avalanche AVAX -8,0% Платформа для смарт-контрактов
Insights
Было ли слияние Ethereum несвоевременным?
Сэм Рейнольдс
В моменты после слияния казалось, что все в порядке. Технически процесс прошел гладко, и эфир торговался без изменений в последующие часы.
Но на следующий день новоиспеченный эфир, получивший название proof-of-stake, упал на 9%, его потери ускорились по сравнению с биткоином. Совсем недавно эфир упал на XX%.
Индустрия цифровых активов вынуждена бороться со средой высоких процентных ставок, когда количественное ужесточение достигло уровня, невиданного за последние десятилетия — значительно выше, чем в мире, в котором «вырос» Ethereum.
Согласно данным Bloomberg, полученным от трейдеров, ожидается, что процентные ставки достигнут пика в 4,42% в марте 2023 года и останутся выше 4% до конца года. В результате ожидается, что доллар достигнет рекордных максимумов, что является медвежьим фактором для «ультразвуковых денег».
Следующее значительное повышение процентных ставок произойдет после следующего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), запланированного на среду и четверг, где шансы на повышение ставки на 100 базисных пунктов возросли.
Аналитики прогнозируют сильный встречный ветер для рынка криптовалют.
Еще одно препятствие
Есть еще одно препятствие для Ethereum, и оно не основано на макроэкономической политике.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уделяет повышенное внимание токенам proof-of-stake. Председатель Комиссии Гэри Генслер заявил — но не конкретно об Ethereum, — что характер PoS может сделать их инвестиционным контрактом, который подпадает под регулирование ценных бумаг.
Но есть один фактор, который может работать в пользу Ethereum: обменные потоки.
Данные, опубликованные в пятницу компанией Glassnode, показывают, что резкий приток средств до слияния начинает сходить на нет. Хотя приток все еще сохраняется, 1,2 миллиарда долларов, внесенных трейдерами, уже исчезли, а с бирж ушло 395 миллионов долларов.
Обычно это рассматривается как «бычий» знак. Посмотрим, сохранится ли он и дальше по мере роста процентных ставок.
Важные события
Прямые иностранные инвестиции (с начала года) (авг./гг.)
10:00 HKT/SGT (14:00 UTC): Индекс рынка жилья NAHB в США (сент.).